中交并購加拿大百年工程巨頭 Aecon

發(fā)布日期：2017-11-03來源：網(wǎng)絡(luò)來源編輯：靳明偉

[摘要]

　　 10月26日，中交旗下中交國際在多倫多正式簽署了收購加拿大上市公司Aecon Group Inc.（以下簡稱Aecon）100%股權(quán)購買協(xié)議。收購對價為14.5億加元（折合人民幣約75.09億元），并計劃在獲得相關(guān)政府監(jiān)管機構(gòu)的審批后，于2018年第一季度完成股權(quán)交割。

　　 Aecon最早起源于1877年，于1987年在加拿大多倫多證券交易所上市，公司總部位于多倫多。該公司在加拿大建筑工程企業(yè)中位列三甲，在業(yè)界享有較高的聲譽。公司的主營業(yè)務(wù)包括基礎(chǔ)設(shè)施、能源工程、采礦基建（合同采礦）以及特許經(jīng)營等四大板塊?；A(chǔ)設(shè)施板塊主要包括軌道交通、道路橋梁隧道、機場建設(shè)、水力發(fā)電、污水處理等；能源工程板塊既包括水電、熱能、電能、石油、天然氣等常規(guī)能源，也包括太陽能、風(fēng)能、生物能以及垃圾發(fā)電等新型能源相關(guān)設(shè)施的建設(shè)，尤其擁有杰出的核電建設(shè)能力；采礦基建（合同采礦）板塊覆蓋采礦工程的全流程；特許經(jīng)營板塊主要涉及在軌道交通、收費公路、橋梁和機場建設(shè)等領(lǐng)域PPP、BOT、BT、BOO、BOOT等各種項目模式。

　　 Aecon業(yè)務(wù)呈現(xiàn)多元化的特點，且各業(yè)務(wù)板塊協(xié)同的“一體化”運作模式十分成熟，這種覆蓋工程項目全生命周期的自營能力使其獨具競爭優(yōu)勢，贏得眾多客戶認(rèn)可，尤其是其在特許經(jīng)營板塊的經(jīng)驗，進(jìn)一步鞏固了市場地位。

　　 Aecon2016年度營業(yè)收入為32.13億加元（折合人民幣約166.39億元），稅后利潤為0.47億加元（折合人民幣約2.43億元），總資產(chǎn)為20.05億加元（折合人民幣約103.83億元）。截至2017年6月30日，在手未完成合同額約為 43.51億加元（折合人民幣約225.23億元）。

　　 收購Aecon是中國交建國際化經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略中的又一重大舉措。本次收購將為公司全面進(jìn)入北美市場贏得實質(zhì)性突破，獲得北美業(yè)務(wù)立足和發(fā)展的重要平臺，從而進(jìn)一步推動五商中交在發(fā)達(dá)國家的布局。加拿大政治、經(jīng)濟(jì)、社會環(huán)境良好，政府基建投資計劃在未來五年內(nèi)顯著增長，公司將借助Aecon的行業(yè)領(lǐng)先地位在加拿大市場占據(jù)一席之地。收購后，預(yù)期公司與Aecon將在基建業(yè)務(wù)板塊形成協(xié)同，同時Aecon在能源和采礦板塊工程領(lǐng)域的實力也將促進(jìn)公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展。此外，收購后公司還將推動Aecon與John Holland發(fā)揮業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，增強中國交建在高端成熟市場的博弈能力。

　　 收購?fù)瓿珊?，Aecon作為中國交建的子公司將保持其原有品牌，持續(xù)開展在加拿大的業(yè)務(wù)經(jīng)營，而中國交建也將適時為Aecon提供戰(zhàn)略、資金、業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)等多方面的支持，與其形成良好的業(yè)務(wù)互補、互動與融合，幫助其贏得更多大型綜合性復(fù)雜項目，并向國際市場逐漸拓展。此次收購將成為中國交建繼成功收購美國F&G、澳大利亞John Holland、巴西Concremat后又一例跨國并購案例，為公司向具有國際競爭力的世界一流企業(yè)邁進(jìn)奠定基石。

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