棋到中盤，精耕細(xì)作

發(fā)布日期：2014-07-31來源：本網(wǎng)編輯：龔煒

[摘要]未來10年，建筑業(yè)發(fā)展棋到中盤，建筑企業(yè)則處在馬拉松的征程上，路途不僅遙遠(yuǎn)、競(jìng)爭(zhēng)也很激烈，絕大多數(shù)捷徑都被監(jiān)管者堵住，企業(yè)能做的是把握好節(jié)奏、咬牙堅(jiān)持、保證自身安全，回歸到正常贏得比賽的方式：精耕細(xì)作。

　　2003年中國(guó)建筑業(yè)完成產(chǎn)值2.3萬億，2013年中國(guó)建筑業(yè)完成產(chǎn)值將會(huì)超過15萬億，復(fù)合增長(zhǎng)速度19%，雖然有通貨膨脹的成分，但實(shí)際的增長(zhǎng)也是驚人的，以美元計(jì)算，中國(guó)已經(jīng)稱為世界第一大建筑業(yè)市場(chǎng)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度逐步回歸到8%以下，未來中國(guó)建筑業(yè)的增長(zhǎng)也會(huì)逐步降低增速。中國(guó)建筑股份和上海建工在2012年年報(bào)中對(duì)未來建筑業(yè)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，上海建工認(rèn)為可以持續(xù)10-15年，中國(guó)建筑認(rèn)為可以持續(xù)15-20年。隨著城市化的發(fā)展以及中國(guó)各個(gè)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，建筑業(yè)未來發(fā)展的空間仍然很大，但總量的增長(zhǎng)空間不再像過去10年——你很難看到增長(zhǎng)的天花板。未來10年，雖然空間依然存在，但增長(zhǎng)的天花板給我們的空間不再遙不可及，就行業(yè)總量而言，企業(yè)布局的空間不再像過去那樣可以自由發(fā)揮。

　　就業(yè)務(wù)模式而言，國(guó)際建筑企業(yè)使用的建造模式，絕大多數(shù)在中國(guó)已經(jīng)得到應(yīng)用，BT、BOT、EPC等模式已經(jīng)常見，無論是優(yōu)秀建筑企業(yè)還是普通建筑企業(yè)都能嘗試這些模式，雖然不是每個(gè)企業(yè)都能熟練和高效運(yùn)用。建筑工業(yè)化在一些企業(yè)的推動(dòng)下，已經(jīng)到了可以產(chǎn)品化的程度，遠(yuǎn)大住工已經(jīng)能建設(shè)成片的住宅小區(qū)，建筑工業(yè)化已經(jīng)不再神秘，逐步進(jìn)入建筑企業(yè)的建設(shè)過程、進(jìn)入人們的生活。那么，2014年，中國(guó)建筑市場(chǎng)會(huì)如何?建筑業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)又會(huì)發(fā)生什么變化?

　　在我看來，2014年只是承前啟后的平常一年，人們沒有必要對(duì)未來過度悲觀或者過度樂觀，應(yīng)該在逐步變化的過程中尋找2014年對(duì)于未來五年或者十年的意義，從變化的過程中尋找行業(yè)未來的趨勢(shì)。

　　2014年建筑業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前瞻

　　就建筑業(yè)市場(chǎng)的總量，2014年中國(guó)建筑業(yè)將繼續(xù)增長(zhǎng)，增速下降。中國(guó)建筑業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)曲線的最高點(diǎn)將是2009年到2013年，未來將逐步下降。正如我們常常探討的，建筑業(yè)發(fā)展與投資緊密相關(guān)，我們看到投資增長(zhǎng)就能看到中國(guó)建筑業(yè)的增長(zhǎng)。2013年，中國(guó)名義投資依然增長(zhǎng)近20%，2014年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的主題是調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長(zhǎng)。在出口增長(zhǎng)下降，消費(fèi)難以高速增長(zhǎng)的情況下，依靠投資來穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)依然是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主題之一，也是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展短期很難擺脫的方式。宏觀研究者預(yù)計(jì)2014年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)會(huì)在7%-8%，投資增長(zhǎng)會(huì)逐步降低，但很難降低到15%以下的增長(zhǎng)速度，如果投資增速達(dá)到15%，則中國(guó)建筑業(yè)至少可能增長(zhǎng)10%。

　　就建筑業(yè)發(fā)展的主題，2014年城鎮(zhèn)化和轉(zhuǎn)型升級(jí)依然是主題。主題一：城鎮(zhèn)化。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議專題探討城鎮(zhèn)化，對(duì)城市群、中西部城鎮(zhèn)化以及小城鎮(zhèn)提出了明確的方向，“望得見山、看得見水、記得住鄉(xiāng)愁”勾起了多少人的感慨。而在其他方面，逐步放開從1958年開始的戶口管理模式，也將實(shí)質(zhì)化推動(dòng)中國(guó)城鎮(zhèn)化的發(fā)展;中國(guó)城鎮(zhèn)化將從起步較早的區(qū)域逐步走向全國(guó)，從急功近利走向長(zhǎng)遠(yuǎn)，從形式走向內(nèi)容，城鎮(zhèn)化將推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)、中國(guó)建筑業(yè)的發(fā)展：2014年，中國(guó)建筑業(yè)將從城鎮(zhèn)化的機(jī)遇中獲益。

　　主題二：轉(zhuǎn)型升級(jí)。轉(zhuǎn)型升級(jí)在很多人看來是空洞的看不見、摸不著的概念，然而只要看看我們的現(xiàn)實(shí)就知道企業(yè)為什么要轉(zhuǎn)型升級(jí)：第一是供求關(guān)系的改變。絕大多數(shù)的中國(guó)產(chǎn)業(yè)在中低端，而且供過于求。人們常常探討鋼鐵、水泥、玻璃等，其實(shí)在其他行業(yè)，供過于求的情況非常普遍，那怎么辦?必須加大研發(fā)、技術(shù)的投入，加大設(shè)計(jì)的投入，逐步讓中國(guó)各行業(yè)從中低端走向中高端，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看走向高端，實(shí)現(xiàn)高中低三個(gè)層面的穩(wěn)定結(jié)構(gòu)，如果我們產(chǎn)業(yè)的金字塔只有底部、沒有上部，那么對(duì)于中國(guó)企業(yè)而言，就永遠(yuǎn)處在落后和掙辛苦錢的狀態(tài)，最后的結(jié)局自然只有死亡。對(duì)于中國(guó)制造企業(yè)而言已經(jīng)不是“能不能”，而是“好不好”“賺不賺”“久不久”的問題，煉1噸鋼掙1塊錢的產(chǎn)業(yè)是不可持續(xù)的。第二是中國(guó)生產(chǎn)要素成本的提升已經(jīng)很難容納大量低端行業(yè)，勞動(dòng)力、土地、水資源、礦產(chǎn)資源等方面的成本在不斷提升，粗放型、三高(高投入，高消耗、高污染)一低(低效益)的企業(yè)生存模式已經(jīng)難以為繼，君不見不斷襲來的霧霾，君不見與環(huán)保局長(zhǎng)游泳的賭局，可見對(duì)于絕大多數(shù)制造型企業(yè)而言，轉(zhuǎn)型升級(jí)是他們的唯一道路。

　　顯然，任何產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，都需要建筑業(yè)的服務(wù)，拆掉一個(gè)低效、建設(shè)一個(gè)高效的煉鋼高爐，需要建筑業(yè);拆除一條低端、建設(shè)一條高效的生產(chǎn)線，需要建筑業(yè)……

　　就行業(yè)而言，制造業(yè)、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施依然是2014年建筑企業(yè)的最大市場(chǎng)領(lǐng)域。2013年1-11月，制造業(yè)投資13.4萬億，同比增長(zhǎng)18.6%;房地產(chǎn)投資7.7萬億，同比增長(zhǎng)19.5%;基礎(chǔ)設(shè)施投資8.96萬億，增長(zhǎng)22.9%。這三項(xiàng)投資占中國(guó)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資總量的77%。2014年，轉(zhuǎn)型升級(jí)依然會(huì)推動(dòng)中國(guó)制造業(yè)的投資，而城鎮(zhèn)化將推動(dòng)房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施固定資產(chǎn)的投資。在筆者看來，中國(guó)城市的發(fā)展主要在地面以上，我們建造了高樓，建造了高架，但是地下工程，尤其是城市的管網(wǎng)建設(shè)，需要投資的量依然巨大，中國(guó)的城市不能看起來像美女，運(yùn)行起來問題多多，像弱智：一下暴雨，就城市淪陷;不能一旦人員入住，就污水四溢，因此基礎(chǔ)設(shè)施的投資在城鎮(zhèn)化完成之前，依然會(huì)有很大的空間。

　　就投資主體而言，在總體投資增長(zhǎng)的同時(shí)，民間投資的比重將進(jìn)一步提升。過去20年，投資主體發(fā)生深刻變化，民間的比重大幅度上升：最近7年，民間投資的比重從50%增長(zhǎng)到2013年的63.5%，每年占比增長(zhǎng)近2%。與此同時(shí)，國(guó)有投資逐步下降，從40%降低到33%，外商投資從10%降低到5.5%。投資主體的變化將影響中國(guó)建筑行業(yè)，行政的力量逐步減退，市場(chǎng)的力量逐步增長(zhǎng)。從各類媒體的報(bào)道來看，絕大多數(shù)建筑行業(yè)的腐敗來自于國(guó)有投資，鐵路行業(yè)爆出丁書苗做中介、廚師做高鐵工程的丑聞，公路行業(yè)的眾多交通廳長(zhǎng)頻頻出事，即使裝飾行業(yè)的事件也離不開政府工程，不斷出臺(tái)的各類制度、政策總是被繞過。與國(guó)有投資主體不同，民間投資的問題則主要出在資金不到位引起的拖欠或者不合理的壓價(jià);就總體而言，外商投資的建設(shè)相對(duì)規(guī)范。可以預(yù)計(jì)，投資主體將進(jìn)一步調(diào)整，民營(yíng)的比重將進(jìn)一步提升，甚至我們可以預(yù)見10年或者更長(zhǎng)的時(shí)間，民間投資將達(dá)到80%以上;國(guó)有投資隨著反腐力度的增加，規(guī)范性也會(huì)增強(qiáng);而中國(guó)各行業(yè)成熟的配套以及中國(guó)巨大的消費(fèi)市場(chǎng)和消費(fèi)市場(chǎng)的巨大潛力，依然會(huì)吸引外資進(jìn)入，在占比下降的同時(shí)，投資總量依然增長(zhǎng)。

　　就政策層面而言，2014年三中全會(huì)決定的作用將逐步顯現(xiàn)。政策層面，2014年最大的變化將來自于十八屆三中全會(huì)的決定，其對(duì)建筑業(yè)的影響將逐步顯現(xiàn)，筆者將其總結(jié)為五個(gè)方面：投資主體的改變，政府與市場(chǎng)關(guān)系的改變，競(jìng)爭(zhēng)格局的改變，大型建筑國(guó)企的分化，以及稅收制度改革、政府職能等配套改革，作為三中全會(huì)決定推進(jìn)的第一年，我們相信2014年將開啟行業(yè)改革的第一步。

　　其他方面，政府工程減少，資金緊張。首先是政府工程的建設(shè)會(huì)進(jìn)一步理性，建設(shè)的質(zhì)量會(huì)進(jìn)一步提升，非理性的形象工程隨著國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)的群眾路線、官員對(duì)所作所為負(fù)責(zé)任等要求的逐步提高，質(zhì)量替代數(shù)量。其次是李克強(qiáng)總理反復(fù)強(qiáng)調(diào)不再亂發(fā)鈔票，資金將會(huì)進(jìn)一步緊張。對(duì)于建筑行業(yè)而言，無論是甲方的資金到位和資金支付都會(huì)面臨挑戰(zhàn)，而建筑企業(yè)自身在項(xiàng)目墊資以及BT/BOT項(xiàng)目上的攤子鋪得過大等將加劇企業(yè)自身的資金緊張。

　　總體上，對(duì)于一個(gè)巨大的中國(guó)建筑業(yè)市場(chǎng)，2014年我有一種棋到中盤的感覺，行業(yè)的格局似乎基本完成：行業(yè)的增長(zhǎng)達(dá)到高峰，但在增長(zhǎng)速度下降的同時(shí)總量依然持續(xù)增長(zhǎng);行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局基本穩(wěn)定，行業(yè)可以容納各類玩家，玩家彼此平常對(duì)待，或許在細(xì)分行業(yè)可能出現(xiàn)攪局者，但整個(gè)行業(yè)很難出現(xiàn);商業(yè)模式也逐步為大家所熟悉，商業(yè)模式的操作決定于資源，而不是先知先覺;企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)逐步回到市場(chǎng)、回到客戶，同樣建筑企業(yè)也逐步認(rèn)識(shí)到自己不是任甲方宰割的綿羊，服務(wù)無限，宰割有限;政府逐步自覺縮回自己伸出的手腳，而少數(shù)無良的“公仆”要么出事、出局，要么在強(qiáng)大的反腐壓力面前“放下屠刀，立地成佛”，行業(yè)的發(fā)展逐步回歸到他本來應(yīng)該的面目。

　　建筑企業(yè)的應(yīng)對(duì)思考

　　建筑行業(yè)發(fā)展棋到中盤，而建筑企業(yè)則處在馬拉松的征程上，路途不僅遙遠(yuǎn)、競(jìng)爭(zhēng)也很激烈，絕大多數(shù)的捷徑都被監(jiān)管者堵住，企業(yè)能做的是把握好節(jié)奏、咬牙堅(jiān)持、保證自身安全，回歸到正常贏得比賽的方式：精耕細(xì)作。2014年中國(guó)建筑企業(yè)和企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者需要思考：

　　理性看待規(guī)模增長(zhǎng)。就中國(guó)建筑行業(yè)而言，規(guī)模已經(jīng)非常驚人，驚人的行業(yè)規(guī)模背后是驚人的企業(yè)規(guī)模。中型、小型企業(yè)，可以考慮在規(guī)模上進(jìn)一步增長(zhǎng)，在規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，審視自身業(yè)務(wù)的合理性和競(jìng)爭(zhēng)力;而大型、特大型建筑企業(yè)則需要更加理性審視規(guī)模的增長(zhǎng)。筆者預(yù)計(jì)，2013年中國(guó)最大建筑企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入將接近7000億，在進(jìn)入世界500強(qiáng)以后，規(guī)模的增長(zhǎng)對(duì)于這些大型企業(yè)已經(jīng)不再像當(dāng)年那么重要，質(zhì)的提升比量的累積意義更大;然而，建筑企業(yè)依然彌漫著規(guī)模的崇拜，筆者看到，一些集團(tuán)、尤其是省級(jí)建工集團(tuán)給下屬子分公司下指標(biāo)很關(guān)注新簽合同、產(chǎn)值的增長(zhǎng)，而下屬企業(yè)在沒有上繳利潤(rùn)壓力的情況下，不斷地累積企業(yè)規(guī)模的冰山，當(dāng)企業(yè)規(guī)模的冰山達(dá)到一定程度的時(shí)候，這個(gè)冰山也許會(huì)崩塌，而崩塌的結(jié)局是苦澀的，就像馬拉松選手倒在最后的一公里，前功盡棄?；蛟S2014年，中國(guó)建筑企業(yè)，尤其是大型企業(yè)，需要重新審視自己對(duì)規(guī)模增長(zhǎng)的熱情。

　　回歸企業(yè)管理的實(shí)質(zhì)。企業(yè)管理的實(shí)質(zhì)是回歸到客戶、員工、股東、價(jià)值鏈上下游和社會(huì)的價(jià)值。認(rèn)真審視與規(guī)模增長(zhǎng)相關(guān)的各方面管理：銀行貸款的控制、員工數(shù)量的控制、組織效率的審視、人員效率的審視……在筆者看來，多數(shù)建筑企業(yè)在享受業(yè)務(wù)增長(zhǎng)快樂的同時(shí)，為此付出了很大的代價(jià)，這些代價(jià)可能是犧牲企業(yè)未來，或者說企業(yè)未來需要為此付出巨大的代價(jià)，比如規(guī)模增長(zhǎng)，效率下降;規(guī)模增長(zhǎng)，效益流失;規(guī)模增長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)提升;規(guī)模增長(zhǎng)、負(fù)擔(dān)增大;規(guī)模增長(zhǎng)，管理停滯……

　　企業(yè)需要回到管理的實(shí)質(zhì)上來，向經(jīng)營(yíng)和管理要效益。中國(guó)建筑企業(yè)比較喜歡與國(guó)際企業(yè)在總體規(guī)模和總體效益上進(jìn)行對(duì)比，在這一點(diǎn)上中國(guó)建筑股份已經(jīng)毫無疑問塑造了中國(guó)建筑業(yè)的世界第一：規(guī)模第一、利潤(rùn)總額第一，這是值得中國(guó)所有建筑人驕傲的成就;然而，換一個(gè)角度，從人均利潤(rùn)和利潤(rùn)率來看，同為世界級(jí)建筑企業(yè)的法國(guó)萬喜只有1.7萬人，人均利潤(rùn)12萬歐元，利潤(rùn)率10%;這些指標(biāo)卻是中國(guó)建筑股份無法企及的，如果再加上國(guó)際化程度和其他的管理指標(biāo)，中國(guó)建筑股份恐怕也很難排入世界前十，如果作為中國(guó)最優(yōu)秀的建筑企業(yè)尚且如此，其他大型建筑企業(yè)與世界頂尖企業(yè)的差距可想而知?；蛟S，2014年，中國(guó)建筑企業(yè)需要回到企業(yè)實(shí)質(zhì)的經(jīng)營(yíng)上。

　　做好現(xiàn)金流管理。從年底與建筑企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的溝通來看，很多企業(yè)出現(xiàn)了項(xiàng)目款比往年回收更加困難的現(xiàn)實(shí)情況，一些企業(yè)甚至依靠銀行的借款來維持企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)。甲方和項(xiàng)目選擇，在2014年可能成為建筑企業(yè)需要更加關(guān)注的問題，在經(jīng)營(yíng)中避免由于上下游企業(yè)的裸泳而導(dǎo)致建筑企業(yè)裸泳。與此同時(shí)，建筑企業(yè)需要慎重對(duì)待長(zhǎng)線投資，如BT/BOT項(xiàng)目的選擇需要更加慎重，至少應(yīng)該在企業(yè)現(xiàn)金流有保障的情況下進(jìn)行項(xiàng)目投資。

　　開展海外布局。發(fā)展海外業(yè)務(wù)是中國(guó)建筑企業(yè)必須長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮的布局，在中國(guó)建筑業(yè)新建高潮過去以后，中國(guó)建筑業(yè)更好的未來在海外。事實(shí)上，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)在海外取得了不俗的業(yè)績(jī)，超過1000億美元的營(yíng)業(yè)收入、一些很有代表性的工程項(xiàng)目、幕墻行業(yè)已經(jīng)具有一定的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力等。但就總體而言，國(guó)際化的程度和國(guó)際化的能力依然欠缺，跟著中國(guó)對(duì)外援助走、到落后地區(qū)尋找項(xiàng)目依然是中國(guó)建筑企業(yè)海外發(fā)展的主要選擇，言必稱非洲、中東，言必稱基礎(chǔ)設(shè)施，言必稱關(guān)系和援助，說明中國(guó)建筑業(yè)的海外之路依然艱難。

　　2014年，中國(guó)建筑企業(yè)需要做的事情依然很多，或許困難就在眼前，但建筑企業(yè)也無需抱著特級(jí)資質(zhì)去干并不內(nèi)行的新業(yè)務(wù)，城鎮(zhèn)化會(huì)繼續(xù)，產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)會(huì)繼續(xù)，中國(guó)的建筑企業(yè)和制造業(yè)一樣，雖不在行業(yè)的高端，競(jìng)爭(zhēng)力還是有的，這是我們堅(jiān)定的信心。有人說，30年的房地產(chǎn)，100年的建筑業(yè)，行業(yè)未來的道路永遠(yuǎn)會(huì)崎嶇不平，能堅(jiān)持走下去的就是強(qiáng)者，這個(gè)群體也許是孤單的，只要你不倒在最后一公里，你就是最終的勝利者。(作者：上海攀成德管理顧問公司 李福和)

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